داستانی درباره دوستی میان دو پسر از طبقات اجتماعی متفاوت، اما با تجربه‌های خانوادگی به یک اندازه تلخ.

داستان عشقی عجیب میان توما، دانشجوی بی‌میل الهیات و کاتارینا، دختر زیبای یک ارباب قدرتمند فئودال. پس از مرگ مرموز کاتارینا، توما طبق وصیت او مجبور می‌شود سه شب متوالی بر بالین جسدش دعا بخواند.

کارکنان یک مدرسه ابتدایی خود را برای برگزاری جشن بازنشستگی خدمتکار مدرسه آماده می‌کنند. در همان شب، روابط پیچیده درون مدرسه برملا می‌شود و به سطح می‌آید.

عضو جوانی از یک گروه زیرزمینی در بلگراد خود و خانوداه‌اش را زمانی که از رهبر مافیایی که برای پلیس کار می‌کند عبور می‌کند به خطر می‌اندازد و ....